全国新能源乘用车6月销76万渗透率34%
一、新能源乘用车总体走势
1. 6月新能源车批发很强
6月新能源乘用车批发销量达到76.1万辆,同比增长33%,环比增12%。
1-6月新能源乘用车批发销量达到355万辆,同比增长44%。
今年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势,有利于企业年初减产、去历史库存,实现新品较强增量。
2.6月新能源车零售增速强
3. 6月新能源车出口增速强
1-6月累计出口48万台,同比增1.8倍。从自主出口的海外市场零售数据监控看,上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现,近期新势力出口也逐步启动,海外市场也有数据开始显现。6月的低基数对出口促进加大,未来几个月全年新能源汽车出口预计仍较高增长。
4. 传统车与新能源车形成反差
此图是1:4的比例,可清晰看到传统车与新能源车形成反差,新能源大幅向上,传统车回升缓慢。纯电动与传统车走势相对分化。插混和混动的走势也是较强的。6月的燃油车走势很弱,低于3月销量。6月的插混新能源持续大幅走强。
5. 全国新能源渗透率-批发
6月,自主品牌新能源车渗透率51.5%;豪华车中的新能源车渗透率34.2%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.2%。
6. 全国新能源渗透率-零售
国内新能源零售的渗透率也是季节性拉升的。6月新能源车国内零售渗透率35%,较去年同期27%的渗透率提升8个百分点。
6月,自主品牌中的新能源车渗透率58.8%;豪华车中的新能源车渗透率30.9%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.7%。
二、新能源乘用车市场结构分析
插混的市场表现不断走强,由于插混不出口只内销,因此国内插混的需求很强。6月纯电动批发销量52.8万辆,同比增长17%,环比增9%;插电混动销量23.3万辆,同比增长96%,环比增长20%,新能源车占比31%,较同期增加10个点占比。
今年高端新能源车表现较强,C级占比提升到4%,较2022年提升翻倍的水平,体现车型需求的高低两极化发展趋势。
从月度国内零售份额看,自主加新势力78%,超强。主力合资车企加传统豪华车的总体比不过特斯拉。
蔚来、哪吒、理想、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强,尤其是蔚来、理想等表现较强,这也是细分市场赛道的优势。
3. 新能源新品
6月份的新车推出偏向中高端化明显,纯电动、插混均有较多产品推出。自主的插混和増程车型努力发力。
7月10日,上汽通用汽车凯迪拉克品牌宣布,在充分考虑用户多样化用车需求后,对旗下豪华纯电中大型SUV LYRIQ锐歌的价格与权益进行调整,官降后的锐歌售价37.97万元起,再结合2万定金膨胀权益,综合优惠近8万,价格36.17万元起。锐歌已经将自己打进了35万级主流的豪华纯电市场,成为这个细分市场少有的中大型豪华SUV,提升了整个区间段的价值标准。
凯迪拉克价格权益调整合理,调整后的产品竞争力有效提升,最重要的是凯迪拉克传递出的“油电同价”策略,对于传统豪华车企有建设性的指导意义。燃油车与新能源车不是简单的对立、替代关系,而是共生互融的竞争关系,只要将新能源车的价值拉到与燃油车同样的水准,像锐歌这样的纯电车型,也能强势进入主流高端市场消费者的决策视野。
6月新能源乘用车企业总体走势较强,比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位;以长安、上汽、广汽、吉利等为代表的传统车企在新能源板块表现尤为顽强。在产品投放方面,随着自主车企在新能源路线上的多线并举,市场基盘持续扩大,厂商批发销量突破万辆的企业达到13家(环比增1家,同比少3家),占新能源乘用车总量82.7%(上月82.1%,去年同期83.6%)。其中:比亚迪251685辆、特斯拉中国93680辆、广汽埃安45013辆、吉利汽车38566辆、长安汽车36622辆、理想汽车32575辆、上汽通用五菱30441辆、上汽乘用车27449辆、长城汽车26643辆、零跑汽车13209辆、哪吒汽车12132辆、蔚来汽车10707辆、奇瑞汽车10573辆。
2. 历年纯电动主力厂家销量走势
2023年6月份插电混动市场走势分化,主要的厂家是比亚迪,处于绝对领先,比亚迪由于销量较高,放到右轴。理想汽车、长城、长安汽车、吉利汽车等跟进比亚迪发展插混,但差距较大。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。
零跑、赛力斯新能源、长安、理想汽车共同推动增程式插混增长。近期赛力斯的纯电动也开始启动,形成差异特色。
4. 混合动力企业表现较强
2023年混合动力车型还是日系4家表现相对较强,丰田和本田两个品牌为绝对主体,其中丰田表现优秀,广汽丰田品牌表现相对较强,综合的总量相对均衡,体现在两家的相对走势平稳。
混动车型品种随着日产新品进入而呈现更充分竞争格局,丰田与本田抱团发展市场的特色逐步改变。自主品牌仍是探索,东风、广汽传祺等更多新品上市拉动混动的持续走强。
四、6月新能源车主力车型销量表现较强
1、6月新能源车型批发量均较好
6月总体乘用车批发销量超两万辆的车型有16个(去年同期20个):ModelY 63043台、比亚迪秦44239台、比亚迪宋42388台、轩逸38830台、比亚迪元33935台、比亚迪海豚31140台、MODEL3为30637台、朗逸28841台、凯美瑞25898台、速腾24496台、长安CS75为24356台、比亚迪汉23206台、海鸥23005台、埃安S为22487台、博越21564台、迈腾20920台、逸动20664台、埃安Y是20583台。其中新能源位列总体乘用车车型销量前3位,优势地位明显。
6月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉MODEL Y、比亚迪元、海豚、MODEL3、埃安等产品。
微型电动车的海鸥、吉利熊猫MINI崛起,长安lumin等新品表现较好。新势力的私人市场开拓较好。
3、插电混动车型批发走势
插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、秦PLUS、唐、汉、理想L7等销量较好。欧美豪华插混车型的市场接受度不足,销量走势也相对平稳。
增程式电动车的理想L7的表现明显较强,而且深蓝SL03也表现较好,说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度,增程式如果消除顾虑也是被接受的。
纯电动车的10万块钱以下市场主要竞争格局还是以小车为主的特征,尤其是A00级的比亚迪海豚,长安lumin、熊猫mini、宏光mini等车型表现是相对较强,而A0级的10万元高端的像比亚迪海豚、东风EX1等表现都是不错的。
10-20万纯电动市场,比亚迪的主力车型较强。比亚迪占据着绝对优势的地位,比亚迪元、埃安S表现相对较强,而比亚迪秦近期大幅走强。
30-40万元市场里有蔚来ET5、蔚来ES6、宝马X3等表现相对较强,蔚来品牌高端车型较强,ET5产能提升后销量表现进一步提升。目前总体来看,市场竞争表现体现自主新势力与豪华全面竞争的特征。
*【新能源】乘联会2023年6月新能源乘用车厂商批发销量快讯